В 1986 году в провинции Хвасон воцарилась атмосфера безысходности, когда местные жители оказались затянуты в спираль жестоких преступлений. Город погрузился в страх, и каждый уголок стал напоминать о неуловимом маньяке, который, совершая зловещие убийства, превращал повседневную жизнь в настоящий кошмар. Люди жили в постоянной тревоге, а каждый шорох мог оказаться предвестником новых бед. Полиция, тщетно пытаясь распутать цепь трагических событий, погружалась в нарастающее безумие. Ощущая себя в ловушке, детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу начали терять моральные ориентиры, имея дело с растущей безысходностью и искушенные сомнительными методами, которые ставили под сомнение их понимание правосудия.
На фоне этого хаоса появляется детектив Со Тхэ-юн, который, используя системный подход к расследованию, стремится восстановить порядок и вернуть надежду жертвах насилия. Тем не менее, новые жестокие преступления лишь поднимают на поверхность скрытые страхи и сомнения, погружая детективов в внутренние конфликты. Каждый из них начинает переосмыслять свои моральные ориентиры и подвергать сомнению собственную человечность. Эта тёмная борьба между светом и тьмой размывает границы праведности и преступления, поднимая важные вопросы о том, насколько легко можно потерять себя в мире, где правосудие и мужество становятся эфемерными идеалами, а страх и беззаконие овладевают душами людей.