В центре повествования раскрывается многослойная и живописная история трех друзей, чьи судьбы неразрывно связаны с работой в органах государственной безопасности. Сюжет разворачивается на фоне бурных 70-х годов, когда Ленинград становится ареной политических интриг и социальных перемен. Каждый из героев представляет собой уникальный архетип: один полон амбиций и стремится занять лидерские позиции, другой — глубоко анализирует происходящие события и их последствия, а третий излучает оптимизм и надежду на лучшее будущее. Их жизнь наполнена моральными дилеммами, ставящими под сомнение истинные ценности, что не только влияет на их судьбы, но и затрагивает жизни близких.
С переходом в новое тысячелетие действие перемещается в Санкт-Петербург, где герои сталкиваются с резким контрастом между устаревшими идеалами и новыми вызовами. Каждый из них начинает осознавать последствия собственных решений и необходимость адаптироваться к новым реалиям. Напряжение в их отношениях возрастает из-за различий в подходах к службе и личным амбициям, что приводит к глубокому самоанализу. Каждый ищет свой путь, балансируя между долгом и личными стремлениями, и эта внутренняя борьба, борьба с соблазном отвернуться от своих убеждений, создает сложный портрет их конфликтов, отражая философские вопросы о смысле жизни и истинных ценностях.